دو دختر کوچک عاطفی می شوند و یکدیگر را می بوسند. سپس آنها پارچه را با دندان های خود می کشند و شروع به لمس آرام و گرمی سینه ها و عكس كون كوس باسن خود می کنند و در عین حال یک اندام مصنوعی نیز به دست می آورند. حالا زیبایی روی زانوی او است و ما بیدمشک و الاغ زیبا او را می بینیم. دوست او یک عضو را با الاغ معرفی می کند ، که از آنجا هردو احساساتی می شوند و ناله می کنند و به خودشان شادی زیادی می دهند. در اینجا آنها گربه های یکدیگر را لیس می زنند و سپس آلت تناسلی مردانه را با اشتیاق وارد می کنند و آنها را به صورت ریتمیک تحت بی تاب و انتظار بی تاب از ارگاسم آینده منتقل می کنند.